Investmentberatung in Köln

Für unsere Kundeninnen und Kunden betreuen wir Anlagen in Investmentfonds im zweistelligen Millionenbereich. Wir selbst sind begeisterte Anleger und finden auch für Sie das optimale Portfolio unter Berücksichtigung Ihres individuellen Rendite-Risiko-Profils.

Unsere Schwerpunkte
Firmen

Firmen

Fonds im Betriebsvermögen gewinnen in Zeiten von Strafzinsen an Bedeutung. Anders als bei Giro- oder Festzinseinlagen geht ein Fondsvermögen – auch im Fall einer Insolvenz der Depotbank – nicht in die Konkursmasse ein, sondern bleibt eigenständig erhalten. Sicherheit und Rendite in unruhigen Zeiten!

Kinder

Investmentsparpläne sind das perfekte Instrument, um auch mit kleinen Beträgen auf lange Sicht Rücklagen für die Ausbildung oder das Studium aufzubauen. Bausparverträge, Ausbildungsversicherungen, Festgelder sind keine sinnvolle Alternative für eine transparente, kostengünstige und langfristige Geldanlage mit Investmentfonds.

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Nachhaltige Anlegerinnen und Anleger

Nachhaltige Anlegerinnen und Anleger

Aktuelle Studien zeigen, dass Unternehmen, die ökologische und soziale Risiken erfolgreich einschätzen und managen, langfristig erfolgreicher sind. Wer sein Geld nicht nur unter Renditegesichtspunkten, sondern auch nachhaltig anlegen möchte, findet bei uns eine große Auswahl passender Fonds.

Vermögende Privatkunden

Wohin mit dem Geld? In der Niedrigzinssituation wächst angesichts von Negativzinsen und Inflation der Druck auf Anlegerinnen und Anleger. Mit diversifizierten, kostengünstigen Anlagen ist auch in diesen Zeiten ein Kapitalerhalt bei geringen Risiken möglich.

Vermögende Privatkunden

Unser Beratungsansatz bei der Investmentberatung

Wir unterstützen Sie kompetent und persönlich von der Idee der Kapitalanlage bis zur finalen Umsetzung.

1

Analyse der aktuellen Vermögenssituation

Wir überprüfen die Zusammenstellung Ihres aktuellen Vermögens. Ist die bisherige Streuung ausreichend? Gibt es sogenannte Klumpenrisiken? Ist der Kapitalerhalt nach Abzug von Steuern und Inflation gewährleistet?

2

Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie

Wir erarbeiten einen individuellen Depotvorschlag unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt und unter Einbeziehung Ihrer Risikobereitschaft.

3

Umsetzung der Anlagestrategie

Wir übernehmen für Sie die Umsetzung der Anlagestrategie von der Depoteröffnung über die Investition von Einmalanlagen bis hin zur Einrichtung von monatlichen Sparplänen.

4

Langfristige Betreuung des Vermögens

Unsere Beratung endet nicht mit der Umsetzung der Anlagestrategie. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden langfristig. Von der Depotüberwachung bis zur jährlichen Performanceberichterstattung: Wir bleiben für Sie am Ball und stehen auch in kritischen Börsenphasen an Ihrer Seite.

Ihr Berater: Jan Matthes

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