Schön, dass Du über den Podcast Plattenplausch auf uns aufmerksam geworden bist! Du hast Interesse an einer nachhaltigen Geldanlage mit Investmentfonds? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Deine Vorteile
1
Rabatt auf Aufgabeaufschlag
Du bekommst auf nachhaltige aktive Fonds einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag in Höhe von 100%.
Wir sind zertifizierter Fachberater für Nachhaltiges Investment.
Unser Beratungsansatz bei der Investmentberatung
Wir unterstützen Dich kompetent und persönlich von der Idee der Kapitalanlage bis zur finalen Umsetzung.
1
Analyse der aktuellen Vermögenssituation
Wir überprüfen die Zusammenstellung Deines aktuellen Vermögens. Ist die bisherige Streuung ausreichend? Gibt es sogenannte Klumpenrisiken? Ist der Kapitalerhalt nach Abzug von Steuern und Inflation gewährleistet?
2
Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
Wir erarbeiten einen individuellen Depotvorschlag unter Berücksichtigung Deiner Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt und unter Einbeziehung Deiner Risikobereitschaft.
3
Umsetzung der Anlagestrategie
Wir übernehmen für Dich die Umsetzung der Anlagestrategie von der Depoteröffnung über die Investition von Einmalanlagen bis hin zur Einrichtung von monatlichen Sparplänen.
4
Langfristige Betreuung des Vermögens
Unsere Beratung endet nicht mit der Umsetzung der Anlagestrategie. Wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden langfristig. Von der Depotüberwachung bis zur jährlichen Performanceberichterstattung: Wir bleiben für Dich am Ball und stehen auch in kritischen Börsenphasen an Deiner Seite.
Du wünscht eine individuelle Beratung? Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme!
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